02 产业链拆解
移动储能市场：供应链聚集中国
便携储能：中国化学与物理电源行业协会数据，2020年便携储能产量中国、美国、日本分别占91.9%、3.2%、2.1%；2020年便携储能出货量显示，华宝新能占比 16.6%、正浩科技（ECOFLOW）6.3%、Goal Zero 5.6%、德兰明海（BLUETTI）5.3%、安克创新2.2%。 家庭储能：根据HIS统计数据，基于2019年出货量，特斯拉、LG化学、派能科技（自主品牌），占市场份额分别为15%、11%和8.5%，其中派能科技自主品牌+贴牌合计 占12.2%。
【储能】便携式储能迎来发展机遇
三、个股 （688345）：目前公司的储能应用主要是在小型储能市场，包括户外便携储能及家庭储能。储能相关业务明年预计营收5-6亿，博尔塔拉蒙古自治州移动储能，其中主营pack，便携式占比较大，主力客户为Goal zero（被美国能源公司收购）。 横店东磁（002056）：公司锂电池产业主要应用于电动工具、电动二轮车、便携式储能等小动力应用市场。 鹏辉能源（300438）：自2021年Q1以来，移动储能电源，公司的储能业务营收占比大幅提升，移动储能车，达到了28%，收入增长超预期，储能业务的收入结构也实现了向毛利率高业务方向倾斜的转型。公司承接了大量需求主要在海外的家庭储能和便携式储能订单，这部分大约占到储能业务总收入的50%。EcoFlow（正浩）为公司重要客户。 拓邦股份（002139）：公司有生产逆变器，移动储能商机，其下游应用主要是便携式储能。逆变器产品目前主要聚焦3KW以内，未来随着应用领域的拓展，产品的品类将进一步丰富。
“碳达峰、碳中和”战略提出后，我们对涉及的38个问题进行了研究，综合考虑技术迭代、系统成本、市场需求、资源禀赋等情况，我国要实现碳达峰、碳中和，“能源是主战场、电力是主阵地、风光电是主力军、新型电力系统是主方向”。风电、光伏发电属于随机波动电源，要适应大规模高比例发展，必须构建新型电力系统。构建新型电力系统涉及多个方面，其中有两个主要抓手，一是加大灵活调节电源建设；二是加大数字化、智能化建设。在灵活调节电源建设方面，储能是关键措施之一。
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