2009年中国汽车滤清器行业研究报告
摘 要
自主品牌的市场份额依然占优。国内现有滤清器企业1000多家,但多数属小型企业,其中有不少家庭作坊式的小厂,行业主要企业(列入国家统计的)有30多家。自主品牌滤清器所占的市场份额仍有优势,蚌埠金威、瑞安星昊、平原等自主品牌企业所占市场份额较大,尤其是蚌埠金威滤清器有限公司,在国内汽油机和柴油机市场市场份额超过10%,是行业龙头企业。随着生产能力提高,自主品牌滤清器企业的产品不仅满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。
外资、合资品牌抢占高端市场。从市场份额上看,自主品牌滤清器企业占有一定优势,但跨国公司开始占据着越来越重要的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。 当前,曼•胡默尔、马勒、索格菲、弗列加、唐纳森、电装等跨国滤清器公司都已在我国投资建厂。国内现有合资滤清器企业10多家,外商独资滤清器企业也有近10家。来自欧洲的曼•胡默尔早在1996年就进入中国,现已在上海和长春建立了两家合资企业。作为世界领先的滤清器专业制造商,曼•胡默尔在中国一直走高端路线。霍尼韦尔汽车消费品集团宣布在中国市场推出高效汽车机油滤清器,采用高效复合过滤介质,单次通过率高达96%,多次通过率也达94%。美国的弗列加也是知名的滤清器品牌,隶属于康明斯公司。凭借康明斯发动机较大的市场占有率,弗列加占据了中国滤清器市场的一定份额。
西杰优盛管理咨询公司在对中国汽车滤清器市场深入调查研究的基础上,完成了《2009年中国汽车滤清器行业研究报告》,全面总结汽车滤清器概况;深入分析了我国汽车滤清器行业供给情况、下游需求行业的发展态势、行业市场流通情况以及行业的品牌竞争格局以及中国主要汽车滤清器生产企业经营状况;并对中国汽车滤清器产业发展趋势及投资形势做了预测与分析。本报告有助于各赢利方全面的了解该行业在国内的发展现状与趋势,发现行业的投资机会,解决经营中存在的问题,为管理者与投资者提供借鉴。
报告目录
第一章 中国滤清器行业概况 13
1.1 柴油滤清器简介 13
1.1.1 滤清器概念与分类 13
1.1.2 空气滤清器构造及功能 14
1.1.3 机油滤清器功能及分类 15
1.1.4 燃油滤清器简介 16
1.2滤清器的技术概况 17
1.2.1 中国滤清器技术逐步提高 17
1.2.2 国家相关标准趋于完善 18
1.2.3 滤清器高精度成为趋势 19
1.3 国际滤清器市场特点 19
1.3.1市场需求旺盛 19
1.3.2 欧美处于领先地位 21
1.3.3 国内滤清器市场混乱 22
1.4 中国滤清器行业特点 22
1.4.1 自主创新能力不足 22
1.4.2 行业品牌集中度低 23
1.4.3 优势和弊端并存 23
1.4.4 行业壁垒低 24
第二章 中国滤清器行业影响因素分析 25
2.1 中国滤清器行业外部环境分析 25
2.1.1 2009年中国经济趋势分析 25
2.1.2 2009年石油行业分析 32
2.1.3 2009年钢铁行业分析 35
2.1.4 行业相关政策、法规、标准分析 43
2.2 2008中国汽车销量分析 49
2.2.1 08年汽车工业总体情况 49
2.2.2 08年总体汽车市场增速创近年新低 51
2.2.3 12月汽车销量未创下半年新高 52
2.2.4 历年汽车大类车型走势对比 53
2.2.5 07-08年汽车月度增长分析 54
2.2.6 07-08年汽车主力车型月度销量走势 54
2.2.7 汽车主力车型月度产销走势 55
2.2.8 08年汽车销售结构 55
2.3 2008汽车零部件业发展分析 56
2.3.1 国Ⅲ排放与变速器技术路线之争 56
2.3.2 世贸裁定中国进口零部件关税败诉 58
2.3.3 外资开始进入商用车领域的零部件配套 58
2.3.4 新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会 58
2.3.5 金融风暴下零部件产业格局在改变 59
2.4 2008汽车发动机行业发展分析 60
2.4.1发动机行业产销总体概况 60
2.4.2按燃料分类发动机产销情况 60
2.4.3按企业排序发动机销量及市场份额情况 62
2.4.4发动机细分产品需求预测 63
2.4.5 2008年柴油机产销分析 65
2.4.6汽油发动机总统产销情况 67
2.3.7中国发动机合作开发模式分析 68
第三章 中国滤清器市场分析 71
3.1 滤清器市场需求分析 71
3.1.1 滤清器市场需求规模分析 71
3.1.2 滤清器市场需求结构分析 73
3.1.4 中国汽车滤清器市场消费特征分析 74
3.1.5蚌埠滤清器市场趋势分析 77
3.2 滤清器市场竞争分析 77
3.2.1滤清器市场特点分析 77
3.2.2 2007年滤清器行业生产概况 78
3.2.2 滤清器行业集中度分析 79
3.2.3 竞争主体分析 80
3.2.4 滤清器区域竞争分析 83
3.2.5 滤清器行业品牌竞争分析 84
第四章 中国滤清器流通市场分析 86
4.1市场流通模式分析 86
4.1.1 在整车配套市场的流通模式 86
4.1.2 在服务市场的流通模式 86
4.1.3中国滤清器维修市场中小企业难做 87
4.2市场流通渠道分析 88
4.2.1 各渠道竞争结构分析 88
4.2.2 中间渠道分析 89
4.2.3 流通终端分析 90
4.3 渠道运营分析 91
4.3.1中间商关注因素分析 91
4.3.2渠道获取信息途径分析 91
4.3.3 渠道盈利情况分析 92
4.4 汽车滤清器渠道存在的问题 93
4.4.1 渠道品牌集中度低 93
4.4.2 渠道管理与整合力度不足 93
4.5 滤清器汽配市场分析 94
4.5.1 汽配市场影响因素分析 94
4.5.2 汽配市场需求情况 97
4.5.3 汽配市场消费偏好分析 98
4.5.4 汽配市场竞争分析 104
第五章 滤清器主要企业分析 109
5.1上海弗列加滤清器有限公司 109
5.1.1企业概况 109
5.1.2产品生产情况 110
5.1.3产品配套分析 112
5.1.4竞争优势分析 114
5.2蚌埠金威滤清器有限责任公司 116
5.2.1企业概况 116
5.2.2企业经营情况 116
5.2.3 企业产销与配套情况 117
5.2.4竞争优势分析 118
5.2.5 战略分析 120
5.3上海索菲玛汽车滤清器有限公司 121
5.3.1企业概况 121
5.3.2企业经营现状分析 121
5.3.3产品配套分析 122
5.4 佛山市豹王滤芯制造有限公司 128
5.4.1企业概况 128
5.4.2企业经营分析 128
5.4.3产品配套分析 129
5.4.4产品体系分析 131
5.4.5 2008年战略分析 132
5.5浙江环球滤清器有限公司 134
5.5.1 企业概况 134
5.5.2企业经营分析 134
5.5.3产品配套分析 135
5.5.4竞争优势分析 137
5.6马勒东炫滤清器(天津)有限公司 138
5.6.1企业概况 138
5.6.2企业经营分析 138
5.6.3产品配套分析 139
5.7平原滤清器有限公司 139
5.7.1企业概况 139
5.7.2企业经营分析 140
5.7.3产品配套分析 140
5.8 蚌埠昊业滤清器有限公司 141
5.8.1企业基本概况 141
5.8.2企业经营分析 141
5.8.3 产品配套分析 142
5.9 潍坊宝威滤清器有限公司 143
5.8.1企业基本概况 143
5.8.2企业经营分析 144
5.8.3 产品配套分析 145
5.10上海马勒滤清系统有限责任公司 146
5.8.1企业基本概况 146
5.8.2企业经营分析 146
5.8.3 产品配套分析 147
5.11 河南平和滤清器有限公司 147
5.8.1企业基本概况 147
5.8.2企业经营分析 148
5.8.3 产品配套分析 149
5.12 奥凯嘉集团有限公司 149
5.8.1企业基本概况 149
5.8.2企业经营分析 149
5.8.3 产品配套分析 150
5.13天津空滤汽车滤清科技有限公司 150
5.8.1企业基本概况 150
5.8.2企业经营分析 152
5.8.3 产品配套分析 153
5.14 浙江意奔马滤清器有限公司 154
5.8.1企业基本概况 154
5.8.2企业经营分析 154
5.8.3 产品配套分析 154
5.15 南充市攀峰滤清器有限公司 155
5.8.1企业基本概况 155
5.8.2企业经营分析 155
5.8.3 产品配套分析 156
5.16 成都宁良实业有限公司 157
5.8.1企业基本概况 157
5.8.2企业经营分析 158
5.8.3 产品配套分析 159
第六章 中国汽车滤清器行业配套市场机会分析 161
6.1 轿车滤清器需求分析 161
6.1.1 轿车市场分析 161
6.1.2 桥车滤清器市场机会分析 164
6.2 MPV滤清器需求分析 165
6.2.1 MPV产销分析 165
6.2.2 MPV滤清器市场机会分析 166
6.3 皮卡滤清器需求分析 169
6.3.1 皮卡市场趋势分析 169
6.3.2 皮卡滤清器市场机会分析 170
6.4 SUV滤清器需求分析 172
6.4.1 SUV市场分析 172
6.4.2 SUV滤清器市场需求分析 175
6.5 轻卡滤清器需求分析 177
6.5.1 轻卡产销分析 177
6.5.2 轻卡滤清器市场需求分析 179
6.6 大中型卡车滤清器需求分析 180
6.6.1 重卡市场发展趋势 180
6.6.2 大中型卡车滤清器市场需求分析 182
6.7 轻客滤清器需求分析 183
6.7.1 轻型客车市场状况 183
6.7.2 轻型客车滤清器市场需求分析 186
6.8 大中型客车滤清器需求分析 186
6.8.1 大中型客车产销分析 186
6.8.2 大中型客车滤清器市场需求分析 188
第七章 汽车滤清器售后市场分析 189
7.1中国汽车滤清器售后市场概况 189
7.1.1 滤清器售后市场规模分析 189
7.1.1售后市场将是未来投资的主要的机会 190
7.2乘用车售后市场用滤清器市场分析 190
7.2.1乘用车用滤清器售后市场分析 190
7.2.2乘用车滤清器器售后市场发展趋势 192
7.3商用车车售后市场用滤清器市场分析 193
7.3.1商用车用滤清器售后市场分析 193
7.3.2商用车用滤清器售后市场发展趋势 193
7.4客车售后市场用滤清器市场分析 194
7.4.1客车用滤清器售后市场空间 194
7.4.2客车用滤清器售后市场发展趋势 195
第八章 中国滤清器行业投资分析 196
8.1 滤清器行业发展趋势 196
8.1.1 滤清器汽配市场前景广阔 196
8.1.2 高精度柴油滤清器成为趋势 196
8.1.3滤清器技术要求趋高 197
8.1.4 自主品牌产品依然受限制 197
8.2 滤清器投资项目分析 198
8.2.1 全国最大欧Ⅲ滤清器项目落户蚌埠 198
8.2.2首钢首拓河北新发滤清器产业基地建成投产 198
8.2.3曼•胡默尔环保滤清器满足中国市场的环保需求 199
8.3 汽车滤清器投资风险分析 200
8.3.1 经营风险 200
8.3.2 市场风险 200
8.3.3 政策性风险 201
8.3.4 技术风险 201
8.3.5 财务风险 202
8.3.6 竞争风险 202
8.4 汽车滤清器投资建议 203
8.4.1 精益化的发展战略 203
8.4.2 自主研发的贯彻实施问题 204
8.5 汽车滤清器投资模式 204
8.5.1 资产并购模式 205
8.5.2 海外研发投资模式 206