客户关系管理系统功能模块:
工作桌面 信息提醒 回款提醒、合同到期提醒、日程提醒、客户联系提醒、工作审批提醒等
协同办公 在线通知 在系统用户之间改善内部邮件
日程安排 对计划进行工作提醒
我的便签 记录一些备忘信息
我的文档 存放工作文档(Word/Excel/Pdf)
公共文档 存放公共文档(Word/Excel/Pdf),设置查看权限
员工通讯录 方便查询企业员工电话
个人销售计划 填报个人销售计划,按年、季度填报
费用申报 销售费用、营销费用申报
客户管理 我的客户 客户名称、地址、联系人、联系电话、Email、传真、邮编、类别、状态(目标客户、***购买、后续、休眠、***、流失)、***等级、***额度、客户代表、购买产品
联系记录 联系业务、拜访客户、产品报价、客户反馈
客户提醒 客户工作提醒
已签合同记录 显示客户相关合同
销售订单记录 显示客户相关订单
客户分配/回收 特定权限:完成***的分配、移交和回收
客户等级/***额度评定 特定权限:输入客户等级(A/B/C)和客户***额度,超出***额度需要审批
营销管理 销售计划 根据企业经营情况和客户代表销售计划制定企业全年及各季度销售计划
营销计划 制定市场营销计划
市场活动 记录市场活动进程及相关费用
目标客户管理 针对还没有形成销售的潜在客户的管理,客户来源
竞争对手 记录竞争对手信息
销售管理 报价管理 记录产品报价单,与***相关联
合同管理 签约方、签约方负责人、产品、合同单价、合同数量、合同金额、币种回款日期、回款方式、合同经办人、签约日期、审核状态、完成状态(考虑合同变更情况),合同经审核后方可提货
销售订单 客户名称、订单产品、产品指标、单价、数量、金额、币种、包装、经办人、日期、生产厂、销售区域,超***额度弹出提醒,并需第三人审核
提货单 财务审核后,传送至仓库,仓库依此出库(对应合同或订单)
退货/换货单 销售退货/换货,具体到提货单,能进行批次反查
销售查询统计 针对客户查询统计销售情况(应收款、实收款、欠款、***额度)
合同查询统计 针对客户查询合同执行情况(未执行、执行中、完成)
个人销售计划完成进度 个人销售计划完成情况
物流管理 出库单 提货单经财务审核后生成出库单,确认后为出库状态
发货单 提货单经财务审核后生成发货单,确认后为已发货状态
物流查询统计 记录发货状态,确认客户收货为收货状态
服务管理 服务请求 记录客户服务请求(客户、服务内容、相关产品、服务时限)
客户投诉 记录客户投诉内容(客户、投诉内容、相关产品、服务要求)
服务派单 针对客户服务请求或客户投诉安排服务人员进行服务
客户满意度调查 由服务部门进行客户满意度调查,系统统计满意度结果
知识库 相关资料和知识的共享数据库
服务查询统计 查询服务请求、服务人、相关产品、服务结果
客户投诉统计 查询客户投诉、服务人、相关产品、服务结果
财务管理 回款管理 针对销售合同或销售订单记录客户回款情况
***管理 开具***,记录***号码
提货单审核 审核提货单
合同审核 审核合同
费用管理 费用报销等处理,包括市场开拓费用。
决策分析 客户价值分析 按客户、产品、月份、季度、年份贡献利润、80/20分析
利润分析 按产品、客户代表、销售区域,按月、季度、年份进行利润分析
产品分析 根据生产厂、销售区域、客户代表、国内外等条件分析
销售计划完成情况分析 销售计划与实际销售完成情况按月份、季度、年进行对比
销售统计分析 按客户代表、销售区域、产品、按周、月份、季度、年份统计销售业绩(新增客户数、客户总数、合同数、销售订单数、销售总额、应收款总额、实收款总额、欠款总额),并可与往年同期进行对比。
销售排行榜 按销售区域、客户代表、产品、按本周、本月、年累计汇总,按完成率对客户代表及销售区域进行排名
回款统计分析 按客户代表、按客户、国内外等条件统计应回款额、实回款额、回款率、回款排名
竞争对手分析 相同或同类产品价格对比分析
系统管理 产品信息 维护产品名称、单位、产品指标属性,分类管理,多发数量选项,是否危化品
权限管理 按角色分配操作权限
用户管理 管理系统用户
数据字典 数据字典维护
系统参数设置 设置系统运行参数
数据备份还原 保障数据安全,定时备份;特殊情况下可以进行系统还原
扩展功能 ***
电子邮件 提供系统接口,对外给客户发送和接收电子邮件
来电管理 客户来电,弹屏显示来电***(客户名称、欠款信息)