上海股交所2015年大丰南海私募债

预期年化收益率

• 12个月：10-50万（不含） 10.0%
• 12个月：50-100万（不含） 11.0%
• 12个月：100万以上 12.0%
• 24个月：10-50万（不含） 10.5%
• 24个月：50-100万（不含） 11.5%
• 24个月：100万以上 12.5%

资金用途

用于大丰南海建设性项目、石材加工产业、扩大市场规模的流动资金。 大丰南海石材有限公司是欧华石材集团（香港）在江苏设立的全资子公司，实缴注册资本金6700万元，2014年末净资产7000万。公司在大丰投资开发石材产业区，由国务院直接批属，已被列为国家重点工程建设项目之一。主要进行各种天然大理石的荒料、板材及各种异型工艺产品生产、加工、销售等，中国首例引进意大利专利技术，拥有自主知识产权的中高档大理石板多达20多种。长期合作伙伴包括国内400多家奥迪4S店、万达集团等众多知名地产开发、市政规划、酒店、宾馆。大丰南海石材致力于在江苏大丰港打造中国首家最大规模石材产业园区，集合港口区位优势和税收政策优惠，可预见的广阔市场将为石材业带来巨大商机。

风险控制

1.股权质押：发行人大丰南海石材提供100%股权质押。

2.厂房土地抵押：600亩土地与33500平方米厂房由上海仟一资产评估公司评估市值为1.29亿元全部抵押，足以覆盖本息。

3.无限连带责任担保：大丰南海石材有限公司实际控制人、自然人股东全体无限连带责任担保。

 还款来源：

经营收入回款（14年已售合同回款1.24亿+代加工收入等经营收入）

 项目亮点：

1.附送认购金额1%的原始股份，,即满10万送1000原始股（上交所E板上市后市值>3000元），依此类推。

2.可在上海股交所转让系统进行私募债转让，兼具灵活性

3.上海股权交易所对本期私募债券的发行所有文件做备案审查。偿债保障金专户设置，受上海股交所监管。

4.发行方引领打造大丰国际石材产业园区，可预见市场广阔

 上海股交所简介

上海股权托管交易中心经国务院同意，由上海市人民政府批准设立。除为中小挂牌企业提供定向增资、重组购并、股份转让等服务外，还对其规范运作、信息披露等市场行为予以监管。截止2014年12月15日，累计备案发行18支私募债券，融资总额3.5亿元；累计挂牌企业有292家，挂牌企业覆盖29个省（市）。由于审核监管严格，至12月15日为止，无一私募债出现本息兑付违约。

上海股交所2015年大丰南海私募债