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市场翘首以盼的钢铁行业中报业绩悉数发布，在***化棚改托底三四线地产稳住需求及打击地条钢压制表外供给的双重因素作用下，上市钢企上半年经营量价齐升，收入由此同比增幅扩大至46.8%。虽然上半年成本因低基数效应同比增幅更大，但仍难掩行业丰厚盈利：1）29家上市钢企扣非净利润达198亿元，行业平均ROE升至4.24%，均创2011年来同期新高；2）上市钢企吨钢毛利同比增加100元至592元，创2008年来同期新高。经营改善之下，上市钢企经营性现金流也逐季好转，平均资产负债率相比2016年Q1历史高点下降约2.14%至65.6%，上半年降幅1.13%。随着盈利持续高企，行业去杠杆也有望加速，简单以2017年中期业绩年化为基础，在假设年度业绩变动0-250%、还贷比例0-100%情况下，测算得出，约需2-4年行业资产负债率可降低到60%。
供需格局相异，长强板弱、普强特弱分化
一边是汽车产销增速2季度下行较快，一边是地产***上半年韧性十足，上半年长板材需求端强弱分化明显。与此同时，受益于打击地条钢，长材类钢材供给大幅收缩，板材类钢材产量则在去年下半年以来持续相对景气中走高，因此，上半年长板材供给端差异同样显著。由此，上半年上市钢企盈利水平呈现长强板弱分化：上半年长材钢企净利润平均增长约891%，板材钢企增幅则仅约145%。特钢领域因需求分散、受去产能影响较小及调价滞后等原因，上半年景气程度弱于普钢，其中普钢收入同比增长近60%，特钢收入同比增幅约37%。